Comment utiliser le logiciel ERP pour les débutants en 2022

L’utilisation de logiciels ERP pour les entreprises n’est plus un luxe. Au contraire, qu’il s’agisse d’entreprises ou de petites entreprises, il est urgent de gérer les entreprises de façon stable. Fondamentalement, une solution ERP parfaite comprend 3 modules; RHm (gestionnaire des ressources humaines), CRM (gestionnaire des relations avec la clientèle) et comptabilité. Par conséquent, le PGI est nécessaire si vous voulez automatiser tous les processus opérationnels, de la gestion des clients à la vente de produits. Cependant, la vraie question est: Savez – vous vraiment comment utiliser le logiciel ERP? Plus important encore, savez – vous comment chaque fonctionnalité du logiciel ERP fonctionne? Nous acceptons le fait que peu d’entre nous savent comment maximiser l’utilisation du logiciel ERP pour notre entreprise. En outre, pour tout entrepreneur qui exploite une petite ou une grande entreprise, il est essentiel de savoir comment utiliser le logiciel ERP.
Mais ne t’inquiète pas! Aujourd’hui, nous allons vous montrer comment utiliser le logiciel ERP comme débutant en 2022. Alors, commençons! À quoi sert le système ERP? Permettez – moi tout d’abord de vous montrer quelles fonctionnalités du logiciel ERP nous devrions utiliser pour notre entreprise. Dans ce tutoriel, nous avons choisi WP ERP comme outil ERP pour vous montrer comment utiliser le logiciel ERP et comment il fonctionne réellement. Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est le PGI du WP, ce paragraphe leur convient. WP ERP est la première solution ERP mature de WordPress. Plus de 10 000 installations actives ont démontré leur pertinence.
Le PGI du WP a de nombreuses fonctions modernes. Parmi ces caractéristiques, nous avons sélectionné certaines caractéristiques qui rendent ce tutoriel principalement nécessaire au fonctionnement de l’entreprise.

Laissez – moi vérifier tout.
L’entreprise travaille avec des employés actifs. Mais à certains moments, certains employés deviennent inactifs ou démissionnent. Cette fonction de gestion des employés vous permet d’ajouter un statut à un employé. Étape 02: gestion des extrants L’un des plus grands défis pour les propriétaires de petites entreprises est de gérer leurs employés rémunérés à l’heure. Toutefois, l’automatisation de la gestion des vacances peut les aider à surmonter cette pression. Suivez ce tutoriel pour créer un système automatisé de gestion des vacances pour votre entreprise.
Création d’une politique sur les congés sans politique sur les congés, le système des ressources humaines ne limitera pas le nombre de congés pouvant être demandés. Ensuite, créez d’abord une politique de congé pour déterminer le nombre de licences que vous pouvez demander. Pour créer un congé d’un an, allez à WP ERP > paramètres > ressources humaines Ensuite, cliquez sur année de vacances. Là, définissez l’année des vacances et appuyez sur Enregistrer les modifications pour terminer. Aller au tableau de bord du WP admin > WP ERP > HRM > Gestion des sorties > politiques > Ajouter nouveau Après ça, tu auras ce formulaire. Remplir et enregistrer les modifications pour compléter le travail. Créer des demandes de vacances l’outil de gestion des vacances du PGI du PPF vous permet de créer et de gérer des demandes de vacances en tant qu’administrateur. Pour voir toutes les demandes approuvées, en attente et rejetées, veuillez consulter le tableau de bord du WP admin > WP ERP > hr > leave Management > requests En tant qu’administrateur, vous pouvez créer une demande de congé à partir de cette section. Cliquez sur nouvelle demande pour créer une nouvelle demande de vacances. Remplissez le formulaire au besoin et cliquez sur soumettre la demande. Si nécessaire, vous pouvez ajouter des documents. Une fois la demande envoyée, elle ne peut plus être modifiée et est réglée à l’état en attente. Vous pouvez voir toutes les demandes et leurs détails dans re administration
Pour créer un nouveau contact, allez au tableau de bord du WP admin > WP ERP > CRM > contacts suivant et cliquez sur le bouton « ajouter un nouveau contact » dans le coin supérieur gauche, comme suit: Vous recevrez le formulaire contextuel à remplir. Cliquez sur afficher les champs avancés pour définir plus d’informations pour vos contacts. Une fois que vous avez rempli toutes les informations requises, cliquez sur le bouton Ajouter nouveau pour terminer votre travail. Configurer une réunion vous pouvez définir un calendrier ou une réunion pour une tâche importante. Les horaires sont affichés directement sur le calendrier des événements et vous pouvez recevoir des notifications par SMS ou par e – mail. Vous pouvez également y accéder à partir de votre profil de contact. De plus, vous pouvez choisir le moment de la notification. Allez au tableau de bord WP admin → WP ERP → CRM → contacts. Cliquez sur le contact pour créer la réunion. Cliquez sur l’onglet heures. Créer un nouveau plan en remplissant les champs requis. Sélectionnez le type d’horaire comme réunion avant de l’enregistrer. Gestion des tâches CRM la gestion des tâches CRM Vous permet d’assigner des tâches à des agents au sein d’une équipe de vente ou de marketing lorsque vous avez besoin de quelqu’un pour prendre soin d’un client, et de suivre les activités de chaque contact en ajustant votre travail de façon transparente. Pour créer une tâche, allez d’abord au tableau de bord de l’administration du WP > WP ERP > CRM > contacts. Ensuite, cliquez sur le nom du client ou du contact désiré. Ensuite, cliquez sur l’onglet tâches pour créer la tâche, sélectionnez le nom de l’agent dans le menu déroulant et ajoutez une description. Appuyez sur créer une tâche pour créer une tâche. Une fois que l’Administrateur a créé la tâche, l’agent CRM peut maintenant voir toutes les tâches du tableau de bord. Pour G
Ard > WP ERP > CRM > planifiez l’accès à votre calendrier cr. Vous trouverez ici deux onglets: « mon calendrier » où vous ne pouvez voir et modifier que vos journaux et calendriers. Tous les plans dans lesquels vous pouvez visualiser et modifier tous les journaux et plans liés à tous les agents et gestionnaires de CRM. Lorsque vous cliquez sur le jour ou le dernier jour, une fenêtre de journal de mode s’ouvre. Sur cet écran, vous pouvez enregistrer un appel, un SMS, une réunion ou un courriel que vous avez déjà eu avec un contact ou une entreprise. Si vous devez créer un événement [réunion ou appel] à partir du calendrier, il suffit de cliquer sur une date future et une fenêtre de mode apparaît. Remplissez le formulaire avec les détails nécessaires et sélectionnez la personne – ressource ou l’entreprise. Après l’insertion, cliquez sur créer un calendrier pour terminer. Étape 04: rapports vous pouvez produire un rapport en utilisant la fonction de rapport ERP du WP. Allez au tableau de bord WP admin > WP ERP > CRM et passez le curseur sur le rapport. Vous trouverez trois rapports prêts à l’emploi: rapports d’activité rapports des clients rapports de croissance Cliquez pour voir les rapports pour voir chaque rapport. Rapport d’activité dans le rapport d’activité, vous pouvez voir le nombre total de plans, de courriels, de tâches et de notes que vous avez créés pour tous les agents ou pour tous les contacts et entreprises. Rapports des clients les rapports des clients indiquent le nombre total d’abonnés, d’occasions d’affaires, de perspectives et de clients. Vous pouvez filtrer ce rapport de 4 façons pour obtenir une image plus détaillée. Propriétaires avisés divisez vos contacts et votre entreprise par propriétaire de contact (agents qui créent et attribuent des contacts et des affaires) selon le rapport client du propriétaire. Rapports des clients par pays contacts et entreprises par pays d’où proviennent les contacts et les entreprises. Des rapports de clients intelligents basés sur la source distinguent les contacts des entreprises
Ggio 02: ventes si vous prévoyez vendre vos actions, vous devez utiliser cette partie du système. Pour enregistrer une transaction de vente d’inventaire, allez au tableau de bord du WP admin > WP ERP > comptabilité > ventes Cliquez maintenant sur créer une facture Vous aurez les options suivantes pour créer une facture: Maintenant, appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer la transaction. Si vous souhaitez recevoir des clients, utilisez la fonction collection. Cela signifie que lorsque vous créez une facture, vous pouvez utiliser cette option pour recevoir le paiement de la facture. Pour recevoir les paiements des clients, allez au tableau de bord de l’administration du WP > ERP du WP > transactions > ventes. Allez maintenant à nouvelle transaction > recevoir le paiement. Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer une facture. Si vous créez une facture pour le vendeur, la facture est automatiquement affichée au vendeur. Vous devez entrer votre mode de paiement, la date de paiement, le dépôt dans votre compte, les détails et les pièces jointes. Vous pouvez également modifier le montant de la transaction pour un reçu de paiement partiel. Enfin, appuyez sur le bouton Enregistrer pour compléter le processus de paiement. Étape 03: paiement de l’impôt pour payer l’impôt, allez au tableau de bord de l’administration du PPF > PGI du PPF > comptabilité > taxes > paiement des taxes Cliquez sur nouveau paiement d’impôt. Sélectionnez mode de paiement (espèces, Banque, chèque), source de paiement, objet de paiement, montant. Appuyez sur Save pour terminer la transaction. Il y a un numéro de pièce justificative à gauche de la transaction. Il affichera l’historique de la transaction. Vous verrez une telle page. Il y a trois points alignés verticalement sur le côté droit de la transaction. En cliquant dessus, vous obtenez des options telles que modifier et supprimer. Vous pouvez utiliser ces deux options pour modifier ou supprimer une transaction. C’est tout! Étape 04 – Journal comptable En termes simples, un journal est une analyse des transactions sous – jacentes
Une caractéristique débiteur – créancier qui détermine si un événement particulier de la société a une incidence économique sur l’actif, le passif ou les capitaux propres. Pour comprendre comment fonctionne le journal comptable du WP ERP, suivez cet article: l’importance du Journal comptable et comment l’utiliser dans WordPress Étape 05: comptes bancaires vous pouvez transférer de l’argent entre un compte de petite caisse et un compte d’épargne. Pour ce faire, allez au tableau de bord du WP admin > WP ERP > comptabilité > comptes bancaires et cliquez sur le bouton transfert. Vous devez maintenant préciser votre compte bancaire, le montant du transfert, etc. Enfin, appuyez sur le bouton « transfert » pour compléter le transfert. Étape 06 – dépenses Pour l’apprentissage; Créer des frais créer un chèque pour payer vos factures comment faire des paiements partiels ou échelonnés créer des factures comment annuler ou compenser les frais d’un fournisseur de certification comment approuver ou annuler les frais suivez les articles connexes – utilisez le plugin de comptabilité wordpress pour gérer vos frais. Étape 07: rapport utilisez la fonction de rapport comptable ERP du WP pour produire les rapports suivants: Balance d’essai État des résultats solde de la TVA solde de clôture État comptable le solde d’essai est un état comptable ou comptable qui indique le solde de chaque compte général. Pour voir la balance d’essai, allez au tableau de bord WP admin > WP ERP > comptabilité > rapports et sélectionnez le rapport de vue dans la section balance d’essai. Vous pouvez voir l’état comptable complet sur cette page. Le débit et le crédit de la balance d’essai reçoivent toujours le même montant. Sinon, il doit y avoir des erreurs dans le processus comptable. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour produire un état des résultats, de la TVA, du bilan, du solde de clôture et des états comptables.
Par conséquent, n’attendez plus, apprenez comment utiliser le logiciel ERP pour développer rapidement votre entreprise maintenant vous savez comment utiliser le logiciel ERP pour votre entreprise maintenant. Alors arrête de tergiverser. Sélectionnez le logiciel ERP pour appliquer ces fonctions et voir les modifications. Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation du PGI du WP, veuillez nous en informer dans la boîte de commentaires ci – dessous pour obtenir une solution. Bonne chance.