Zoho CRM: un aperçu détaillé de la version gratuite

Ou appelez dans votre navigateur immédiatement. C’est très utile. Vous pouvez également créer de nouvelles tâches et de nouveaux événements de calendrier pour ce leader spécifique, qui sont automatiquement ajoutés aux emplacements appropriés dans le CRM: calendrier d’équipe, flux de tâches, listes de tâches, etc. Comme le nouveau bouton d’appel, rendez – vous maintenant! Le lien ouvre une nouvelle fenêtre de vidéoconférence. Les outils VoIP intégrés sont comme un zoom. États – Unis, Skype, etc. (bien que vous puissiez choisir d’utiliser votre logiciel préféré.) Il y a ensuite deux liens importants sur la page: une nouvelle activité et un nouvel événement. Pourquoi sont – ils plus importants que d’appeler directement votre client potentiel? Parce qu’aucun d’entre eux ne passe par l’entonnoir principal. C’est votre objectif: pour atteindre le niveau où vous avez besoin de ces outils, vous avez besoin d’événements et d’activités.
Ces tâches sont évidentes. Il s’agit d’actions spécifiques qui doivent être menées auprès des clients potentiels. Vous pouvez les marquer comme non démarrés, en attente, retardés, complétés ou en attente d’entrée. Ils sont également liés à des clients particuliers et à des membres de l’équipe au moyen d’un niveau de priorité. Comme la plupart des actions, elles apparaissent n’importe où où où vous mentionnez l’action plomb \/ contact. Un événement est un événement un événement est un événement plus simple qu’une activité, mais tout aussi important. Ce sont des événements du calendrier. C’est tout. Sans eux, vous ne pouvez pas bien diriger l’équipe, vendre ou terminer le processus. Ils peuvent également communiquer avec des Prospects, des contacts et des membres de l’équipe, et vous pouvez inviter n’importe qui de votre choix. De même, le contenu est référencé chaque fois qu’il y a des participants dans le CRM zoho.
Dans le profil principal lui – même, vous pouvez voir comment ils interagissent et lister tous ces éléments. Obtenir ANc
Autres options pour indexer les onglets et les sections du CRM. Remarque: joindre un document qui se rapporte uniquement à cette remarque, mais qui n’est pas lié au profil lui – même. Demandes spécifiques au projet, etc. Pièces jointes: documents et enregistrements nécessaires à long terme et liés à certaines activités d’ouverture du temps: contenu transmis, listé et filtré de quelque manière que ce soit de votre choix et séparé par type (événement, tâche, appel, etc.) Activité terminée: Documentez ce que vous ou votre équipe avez fait De LEAD à Feed tout ce que vous ou votre équipe avez fait, à Lead ou contact, ou tout autre contenu dans zoho CRM, est affiché dans l’onglet feed. Tout ce que je viens de faire pour le profil de plomb ci – dessus est reflété dans le résumé pour que vous puissiez le voir. Cependant, lorsque vous faites partie d’une équipe et que vous l’utilisez pour une véritable CRM d’entreprise, il ne s’agit pas seulement d’un contact ou d’une perspective. Bien que vous puissiez utiliser les préférences d’alimentation pour définir ce qui est affiché à toutes les personnes de votre organisation, elles le sont toutes. À ce stade, vous devrez définir différentes règles pour répondre aux besoins spécifiques que vous pourriez avoir. Vous pouvez créer des alertes lorsqu’une entreprise particulière atteint un certain niveau de revenu ou plus. N’oubliez pas qu’en appuyant sur le bouton créer, vous accéderez automatiquement à la même fenêtre que le bouton gérer. Je ne vais pas passer beaucoup de temps ici parce que c’est un peu redondant, mais l’onglet tâches vous permet d’accéder aux événements, appels, tâches et offres que vous avez mis en place ailleurs. Si vous avez besoin d’un aperçu complet de l’état actuel de votre entreprise, allez à l’onglet tâches. Vous pouvez personnaliser, filtrer et créer de nouvelles vues de toutes les données que vous souhaitez résumer. Vous pouvez également définir cette vue si vous préférez une disposition de liste plutôt qu’une colonne. Vous pouvez également faire de nouveaux appels, événements et tâches, et même
Ces sections sont traitées de deux façons. Vous pouvez d’abord créer un compte et remplir toutes les informations pertinentes (adresse, numéro de téléphone, Ministère, site Web, revenus, etc.). Alternativement, vous pouvez utiliser l’option Quick create: Account pour créer un compte à partir d’un seul contact, puis retourner et remplir les données d’adhésion plus tard. C’est ton tour. Créez en utilisant l’onglet compte dans l’onglet, appuyez simplement sur + dans le coin supérieur droit et saisissez toutes les informations pertinentes. Cependant, vous ne pouvez pas associer les contacts à partir de cet écran. Il s’agit simplement d’ajouter de l’information sur l’Organisation. Utilisez l’onglet contacts pour créer l’onglet contacts avec le même + dans le coin supérieur droit pour ajouter un nouveau contact. Si vous souhaitez créer un compte et l’associer à un contact existant, cliquez sur leur nom. Vous serez dirigé vers le même écran pour remplir ou modifier les informations de ce contact. Quoi qu’il en soit, le champ Nom du compte est important pour cette section. Pour associer ce contact à un compte existant, cliquez sur le champ texte lui – même, qui active le menu déroulant, ou vous pouvez cliquer sur l’icône de l’immeuble de bureaux pour afficher la représentation. Pour créer un nouveau compte et lier ce contact au compte, appuyez sur le bouton Nouveau compte dans l’une des deux options. Enregistrer et associer terminé. Il suffit d’appuyer sur la touche enregistrer pour créer un compte, mais aucun contact n’a été associé à celui – ci. Vous ne pouvez associer des contacts et des comptes qu’à partir de cet écran. N’oubliez pas que vous ne pouvez pas le faire à partir de la page profil de votre compte. De même, toutes ces informations sont affichées dans l’onglet flux. Une transaction est un enregistrement et un processus que vous utilisez pour suivre où vous êtes dans le processus de conversion d’un contact en plomb à un client. Votre équipe suit l’entonnoir et termine toutes les étapes de l’accord. Enfin, fermez
(II) Utiliser le produit de toute manière pertinente au produit. C’est bien, n’est – ce pas? Les documents accèdent à l’onglet documents à partir de l’icône de la barre d’outils avec le point de départ suspendu (trois points). C’est simple et pertinent. Vous pouvez télécharger des documents, de la musique, des images, des vidéos et des dossiers entiers à stocker dans l’environnement CRM zoho. Vous pouvez également accéder à la version zoho du traitement de texte, du logiciel de tableur et du créateur de présentation en appuyant sur le bouton créer. Ils fonctionnent comme Microsoft Office 365 ou Google Drive et semblent bien fonctionner dans mon essai limité. Onglet activités zoho CRM la fonction principale la plus récente est l’onglet activités. L’activité est une autre façon d’organiser les perspectives et de les guider tout au long du processus jusqu’à la fin de l’appel d’offres (et, espérons – le, de gagner). Il s’agit en fait de campagnes de marketing où vous pouvez établir un budget, établir les revenus prévus et suivre les coûts réels. Les types de campagnes sont différents, de sorte que vous pouvez surveiller certaines des catégories les plus courantes. Vous pouvez également modifier l’état de l’activité à tout moment. Une fois sauvegardé, allez à la page d’introduction de l’activité familière. Obtenez le même type d’options pour les courriels, les tâches, etc. De plus, cette fois, vous pouvez joindre et créer des pistes pour la campagne. De cette façon, vous et votre équipe pouvez suivre les processus en cours afin qu’ils ne se reproduisent pas. Et, comme vous pouvez le supposer maintenant, l’activité apparaît maintenant dans le profil prospectif. Maintenant, vous avez peut – être vu le vrai charme de zoho CRM (et d’autres CRM): toutes les informations dont vous avez besoin sont à votre place potentielle. C’est incroyable. Il y a d’autres caractéristiques cachées dans zoho dont je voudrais parler. Ils ne sont pas aussi essentiels que le suivi des pistes ou la gestion des événements, mais ils sont courants