Salesforce for Document Management: Answering FAQ
Il ne fait aucun doute que Salesforce est maintenant la plate – forme CRM # 1 et est fiable par des milliers d’utilisateurs, des particuliers aux grandes entreprises. Selon un sondage de Gartner, Salesforce répond efficacement à tous les besoins des clients de CRM. Dans les principales opérations commerciales de l’entreprise, la gestion des documents est essentielle à chaque étape du cycle de vie de l’entreprise.
Pour plus de commodité, nous avons sélectionné huit FAQ et réponses d’experts sur la gestion des documents Salesforce. Question 1: Salesforce dispose – t – elle de contrôles complets de gestion des documents? En standard, il y a cinq modules sur Salesforce qui sont intégrés pour la gestion de documents. Cela aidera les différents utilisateurs à gérer plus efficacement leur contenu et leurs fichiers. Le module de gestion intégrée des documents de Salesforce comprend: l’onglet principal du document Salesforce CRM content Salesforce Knowledge and attachment Q2. À quoi sert le formulaire de gestion de documents Salesforce? Page d’accueil des fichiers: permet aux utilisateurs de CRM de télécharger des fichiers, de les stocker en privé et de les partager avec toutes les personnes intéressées pour une meilleure collaboration. Ces fichiers sont synchronisés en temps réel sur tous les appareils qui exécutent la suite Salesforce. Vous pouvez accéder à ces documents et les utiliser à partir de n’importe quel endroit, comme un bureau, un ordinateur portable ou un téléphone mobile. Les documents Salesforce sont les plus utiles pour collaborer sur une variété de documents et de propositions.
Placez – les dans certains dossiers sans les joindre à l’enregistrement et utilisez le document si nécessaire. Par exemple, dans un scénario d’affaires typique, vous pouvez ajouter une proposition de fournisseur pour demander une réunion. Salesforce CRM content: il s’agit d’un autre outil efficace de gestion du contenu et des documents largement utilisé. Le contenu de Salesforce CRM permettra aux utilisateurs de créer, copier et traiter plus efficacement des documents officiels tels que des présentations ou des études de cas. Ce module peut également être utilisé pour permettre à certains groupes de collègues d’accéder à ces documents et de les livrer à des utilisateurs externes tels que les utilisateurs, les clients, les fournisseurs, les partenaires, etc. Comme un paquet de contenu personnalisé.
Salesforce Knowledge: une base de connaissances fiable peut être établie pour les entreprises. Ce dépôt vous permettra de créer, de rechercher, de modifier et d’organiser des articles de bibliothèque, qui seront également partagés avec des employés et des collaborateurs externes au moyen d’une interface Web facile à utiliser, comme un portail. Pièce jointe: comme son nom l’indique, la pièce jointe permet à l’utilisateur de joindre les documents nécessaires et de créer une liste de documents joints à un événement particulier, ou de s’inscrire comme proposition de client ou contrat d’affaires. La gestion des documents est – elle également disponible sur Salesforce Lightning? Étonnamment, dans Salesforce, il n’y a pas de gestion de documents intégrée comme celle – ci sur Lightning. Par conséquent, pour accéder ou partager n’importe quel document, vous devez utiliser Salesforce Classic plus efficacement. Cela permettra à l’utilisateur d’effectuer des tâches générales telles que l’accès aux modèles de courriel, l’édition des messages, etc. Comme solution de rechange efficace, vous pouvez également compter sur de bons conseils de Salesforce, comme flosum. Je voudrais remercier le Rapporteur pour son excellent rapport.
Q4
Année mise à jour.
Les utilisateurs de Salesforce peuvent – ils traiter les documents stockés dans des archives externes comme onedrive, Box, Google Drive, etc.? Les utilisateurs de Salesforce peuvent accéder aux documents stockés en dehors de Salesforce et les manipuler lorsqu’ils se connectent au dépôt. Vous pouvez le faire en utilisant l’outil ootb ou en vous connectant en utilisant le fichier Salesforce. Cependant, les connexions de fichiers ont certaines limites, il est donc préférable d’utiliser d’autres solutions d’intégration. La collaboration de documents à l’aide de documents Google vous permet d’ajouter facilement des documents à la Bibliothèque de contenu CRM Salesforce ou de les lier aux enregistrements Salesforce.
Q8. Puis – je utiliser la documentation Salesforce sur mon appareil mobile? Comme tout outil aléatoire de gestion de documents, les capacités de documentation disponibles dans l’application mobile Salesforce sont limitées. Vous pouvez accéder au fichier, mais vous ne pouvez peut – être pas accéder à la section documents. Par conséquent, les utilisateurs peuvent voir et partager du contenu sur un appareil mobile, mais ils ne peuvent pas modifier, stocker, supprimer ou restaurer des documents. Les utilisateurs mobiles ne peuvent pas non plus créer de nouveaux paquets ou modifier des paquets de contenu. Pour surmonter ce problème, les utilisateurs peuvent choisir une solution visualforce ou utiliser des outils de collaboration comme quip ou chatter sur un appareil mobile.