Salesforce CRM: aperçu détaillé

Salesforce est l’un des CRM les plus anciens et les plus fiables. Si vous prévoyez faire des affaires en ligne (surtout à grande échelle) et que Salesforce CRM est le courant dominant de l’industrie, un logiciel de gestion de la relation client est en fait nécessaire. Si vous souhaitez établir votre premier CRM ou si vous souhaitez modifier votre CRM actuel, vous devriez savoir ce que Salesforce offre afin que vous puissiez le comparer à d’autres participants sur place. Une petite force de vente de fond a été lancée en 1999 et, depuis lors, elle a continuellement élargi sa base d’utilisateurs et son ensemble de fonctionnalités. Au fil du temps, il a évolué à partir des produits SaaS. Vous avez déjà utilisé leur logiciel et payé des frais de mise à jour. Salesforce CRM est maintenant un paas qui n’est pas un simple logiciel en tant que service, mais qui fournit la plate – forme elle – même en tant que service que vous payez. (par exemple, un thème élégant est un exemple de logiciel en tant que service. Un volant est un exemple de plate – forme en tant que service.)
En tant que plate – forme, Salesforce est énorme. Au fur et à mesure que le logiciel passe de Saas à paas, il commence à être divisé en catégories spécialisées distinctes et vous pouvez profiter d’un sous – ensemble d’outils de vente, de soutien ou de marketing, selon vos besoins. Il y a maintenant la plate – forme Salesforce Crom et la plate – forme Complementary force. Com, où vous pouvez créer les outils CRM spécifiques dont vous avez besoin pour l’application mobile de votre équipe. Fondamentalement, Salesforce existe depuis assez longtemps pour créer, mettre à jour et affiner ses produits afin de répondre aux besoins de différents publics et populations. Lorsque je regarde la fonctionnalité globale, vous devriez avoir une bonne idée de ce que la plateforme CRM peut offrir à votre équipe et à vos clients. Alors, arrêtons d’en parler et commençons!
Pour commencer, Salesforce a une version d’essai gratuite. Donc vous pouvez lui donner 30 jours sans relations publiques
Directement sous votre profil d’utilisateur). De plus, lorsque vous cliquez, tout lien qui n’est pas déjà dans la colonne s’affiche temporairement et vous pouvez choisir de fixer l’élément de façon permanente à cet écran d’accueil particulier. De nombreuses options pour toutes les sections du projet sous l’icône Mesh sont présentées ci – dessous. L’écran d’accueil de chaque application sera légèrement différent pour accomplir une tâche particulière. Cependant, tout le monde peut s’adapter à vos besoins et à ceux de votre équipe. Les onglets du tableau de bord sont généralement disposés dans l’ordre des onglets, mais je veux m’assurer que vous connaissez d’abord les onglets du tableau de bord. L’onglet accueil vous donne un aperçu général de l’information dont vous pourriez avoir besoin au cours d’une journée, et l’onglet tableau de bord vous permet de définir avec précision l’information, la façon et le moment de l’afficher. Les données sont très faciles à lire lorsque vous cliquez sur l’un des boutons. Il s’agit d’un rapport facile à digérer à bien des égards par rapport aux tableurs et aux ratios de poids. Ces mesures sont claires en un coup d’oeil et vous pouvez les étudier plus en profondeur au besoin. Vous pouvez cliquer sur le lien afficher le rapport au bas de n’importe quel Widget pour voir le rapport complet de ces données. Le nombre de widgets et de données visibles peut être bien au – delà des besoins. Volontiers. Vous pouvez créer n’importe quel nombre de tableaux de bord et les personnaliser pour afficher exactement ce que vous voulez. Il faudra peut – être du temps pour trouver tout le monde dont vous avez besoin, mais une fois que vous l’aurez fait, les choses seront en ordre. Tu veux vraiment savoir comment tu vis sans eux. À gauche de la barre de navigation, le deuxième onglet est comptes. C’est en fait la base de Salesforce (le reste est le plomb). Toutes vos données sont liées à différents comptes. Et vous pouvez voir
Financement, quels programmes doivent être ciblés, avec qui et pour quelles raisons. Il vous suffit d’accéder à n’importe quel nombre de comptes et d’informations dont vous pourriez avoir besoin à partir du tableau de bord. Où sont – ils, leur téléphone, quel genre de plomb est – ce (plomb, client, etc.) Et les contacts clients actuels de votre équipe. Cependant, chez les clients individuels, c’est là que tout le travail réel de Salesforce fonctionne. Lorsque vous commencez à creuser un client, vous pouvez vraiment voir la puissance de Salesforce. Comme vous pouvez le voir, il se passe beaucoup de choses ici. (ce n’est que la première feuille d’information.) Par défaut, chaque client a Trois onglets, chacun contenant les points de vue que vous utiliserez pour mieux gérer votre client. Onglets connexes les onglets connexes (ci – dessus) ont les widgets suivants: liens rapides: liens vers d’autres widgets importants. Personne à contacter: toute personne liée au compte. En général, les employés et leur rôle au sein de l’entreprise: PDG, DPF, Directeur du marketing, Coordonnateur des relations publiques, etc. Possibilités – interaction personnelle avec l’entreprise, passée, présente ou future. Peut – être 40 000 $à vendre ou 15 000 $à vendre à perte. Ou ils t’appellent. Impact de l’activité: examiner de plus près la relation entre les possibilités. Activité \/ chat: historique détaillé de la façon dont tous les membres de l’équipe interagissent avec ce compte. Ajouter des commentaires, faire des appels, etc. Contrat – il va de soi: un contrat entre votre entreprise et leur entreprise. Cas – il s’agit essentiellement de billets de soutien et de problèmes que quelqu’un sur votre compte vous pose. Commentaires: vos commentaires ou ceux de votre équipe concernant votre compte ou votre interaction. Pour usage interne. Documents: factures, contrats, procès – verbaux, etc. Vous et votre équipe
Quand elle a glissé sur la route, Kim a fait des histoires sur elle comme un chaton. Voyez, chaque information que vous saisissez dans le tableau de bord est automatiquement référencée sur toute la plate – forme. Les nouvelles informations sont immédiatement insérées dans la nouvelle page. Par conséquent, il suffit de cliquer sur les liens de n’importe quelle page pour obtenir les informations pertinentes dont vous avez besoin. Par exemple, dans chaque contact, vous pouvez voir toutes les possibilités actuellement disponibles. Comme vous pouvez le voir, les possibilités de vente des widgets Acme – 140 sont en cours de négociation. Une fois ouvert, vous obtiendrez des détails très similaires à ceux décrits ci – dessus. Parce que c’est presque la même chose, juste des clients existants, pas des clients potentiels. Pour afficher l’information croisée, vous pouvez voir que le propriétaire de l’occasion (A) est le même que le contact original. (bien que cela puisse être modifié sans changer les contacts). Lorsque vous passez le curseur sur le rôle de contact (b), vous verrez tous les contacts associés à cette occasion et à son compte. Cette information est mise à jour lorsque vous entrez un nouveau contact, etc. De plus, si vous cliquez sur le lien vers le nom du compte dans ce mode, vous retournerez directement à la page de ce compte. De même, la page contient toutes ces mises à jour et renvois. Chacun de ces liens sera également rempli dans n’importe quelle autre zone. Vous pouvez ensuite obtenir n’importe quoi à partir de n’importe quelle page en cliquant sur un trou sans mettre à jour manuellement n’importe quoi sauf un nouveau message. C’est la vraie force de Salesforce et d’autres plateformes CRM. Une fois que l’information est entrée dans le système, c’est le système. Il n’enregistre tout qu’une seule fois, de sorte que quiconque en a besoin peut y accéder de n’importe où. C’est la vraie force qui crée le flux de travail efficace dont votre équipe a besoin pour vraiment faire les choses et apporter le succès à l’entreprise
C’est dans la stratosphère. Salesforce CRM vs the World a beaucoup de concurrence dans le domaine de la CRM. Certains des principaux concurrents de Salesforce sont hubspot et zoho CRM. Mais Salesforce a plus de circulation que quiconque. Cette grande question peut être coûteuse pour décider de la gestion de la relation client (CRM), tandis que Salesforce peut coûter jusqu’à environ 900 $par personne et par an. Mais c’est aussi une plate – forme complète pour vous fournir un soutien fou et des décennies d’expérience. C’est – à – dire que Salesforce ne fait pas d’erreurs. Il s’agit d’une norme de l’industrie et bien qu’il n’y ait pas de version gratuite comme les autres versions que j’ai mentionnées, vous obtiendrez certainement un produit de qualité qui remplit toutes les fonctions qu’il a définies. Honnêtement, il est presque impossible de diviser tout ce que Salesforce peut faire en un article ou un aperçu. Rappelez – vous, je viens de parler des applications de vente dans cet article. Mais cette fonctionnalité et cette vue d’ensemble s’appliquent également à la plupart des autres fonctionnalités. Bien sûr, ils sont bons en marketing, leadership ou service à la clientèle. Mais la Fondation Platform et l’audition CRM sont les mêmes à tous égards. (et mises à jour pour toutes les applications.) Êtes – vous prêt à voir si Salesforce et son nombre ridicule d’options vous conviennent? Gardez à l’esprit qu’il y a un essai de 30 jours qui bénéficie d’un soutien important à chaque étape du processus. Qu’est – ce que tu vas perdre? Que pensez – vous de Salesforce et comment a – t – elle évolué au cours des deux dernières décennies? Image de l’article avec dcvector \/ shutterstock. Com