Comment maximiser l’utilisation des factures des clients

Le client de facturation de développement wpmu est idéal pour créer et gérer des abonnements, envoyer des factures professionnelles et fournir à vos clients un portail élégant d’étiquettes blanches où ils peuvent payer et gérer leurs comptes (et sites Web). Cet article présente tous les points clés sur la façon de maximiser la facturation aux clients. Nous allons aller plus loin: 1. Facturation automatique et gestion de la clientèle abonnements automatiques facturez les clients en cliquant sur le suivi des revenus récurrents 2. Facture et courriel de marque ajoutez votre courriel personnalisé de facture personnalisé de marque 3. Portail client de l’étiquette blanche
Accès des clients aux paiements des clients 4. Gestion de la clientèle, des paiements et des revenus gestion comptable visualisation et édition des remboursements de paiements hors ligne pour les clients tout ce que nous traitons est accessible à partir de l’onglet facturation des clients situé au Centre, qui est accessible de plusieurs façons. Une façon est dans l’onglet facturation du client dans la barre de menu. Une fois au Centre, l’accès est rapide. Vous pouvez également accéder facilement aux factures des clients sur des sites hébergés séparément à partir de la vue d’ensemble centrale et du coin supérieur droit. Vous pouvez choisir comment accéder aux factures des clients. Vous avez besoin d’un compte chez nous pour commencer la facturation à la clientèle. Sinon, c’est facile de commencer.
C’est ça, commençons! 1. Automatiser la facturation et la gestion de la clientèle comme vous le verrez, il existe plusieurs façons d’automatiser les fonctions de facturation de la clientèle. L’automatisation est un moyen très pratique de se concentrer sur le développement et la gestion des affaires WordPress au lieu de traiter manuellement les transactions financières et la création de documents. Nous discuterons de ce que vous pouvez faire et vous montrerons comment il est fait! S’abonner automatiquement aux paiements périodiques est la meilleure façon de définir et d’oublier Q
En facturant le service ou le produit au client. Les factures sont envoyées automatiquement, de sorte que vous n’avez pas besoin de les recevoir manuellement.
L’abonnement peut inclure l’hébergement, la maintenance du site, les mises à jour et tout ce que vous voulez. Fondamentalement, tout ce qui se reproduira dans votre entreprise sera automatiquement payé. Il suffit d’aller dans la section produits et services et de cliquer sur nouveaux produits pour commencer un nouvel abonnement. Cela vous permettra de commencer par un nouvel abonnement. Créez un nom de produit, qui peut également contenir des images. Nous le configurerons pour inclure les services gérés. Indiquez le nom du programme, le prix et le type de facturation (en double ou unique) de votre produit ou service. Paiement forfaitaire – c’est tout! Aucune information supplémentaire n’est requise. En utilisant un calendrier périodique, vous pouvez ajouter une fréquence de facturation dans chaque zone de la facture (par exemple, un mois). De plus, ajoutez la période de facturation appropriée. Vous pouvez choisir de facturer entre les jours, les semaines, les mois et les années! Vous êtes prêt à copier le programme en cliquant sur le point de pause! Vous pouvez copier les horaires autant de fois que nécessaire. Supprimez également le plan d’ici. Une fois le plan ajouté, il peut être joint à tous les clients du tableau de bord. Le nom du programme peut également être modifié et mis à jour à tout moment.
Pour en savoir plus sur l’ajout de paiements périodiques et d’abonnements, consultez notre documentation. Facturation aux clients lorsque des clients sont ajoutés à votre centre, vous pouvez les facturer immédiatement en fonction du site. Voici comment envoyer rapidement une facture à un client. Que vous ayez créé de nouvelles fonctionnalités sur le site WordPress, que vous ayez ajouté de nouvelles fonctionnalités de sécurité sur le site existant, ou quelle que soit la raison de la facturation, la facturation des clients est plus efficace que jamais. Cliquez pour terminer toutes les opérations
Client Bill en haut à droite. Le bouton facture du client se trouve dans différentes zones de la facture du client. Facturez le client immédiatement en le retirant du menu déroulant du client. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir un site Web qui leur est associé. Tous vos clients sont là. Sélectionnez le produit ou le service à facturer. La quantité et le montant sont affichés. De plus, ajoutez autant de produits et de services que nécessaire. De plus, vous pouvez inclure la taxe et préciser son utilisation et son taux d’imposition. Par exemple, un programme d’hébergement coûte 25 $par mois. D’ici, vous pouvez… Après avoir cliqué sur l’entrée de la facture dans, vous pouvez voir la facture et l’envoyer en cliquant sur envoyer la facture. De plus, vous pouvez ajouter des messages personnalisés si vous le souhaitez. Enregistrez – le sous forme de brouillon, d’aperçu ou vous pouvez envoyer une facture si vous êtes prêt. Voulez – vous voir l’apparence de la facture avant de l’envoyer? Pas de danger. Il suffit de cliquer sur l’aperçu et vous recevrez un pdf que vous pourrez consulter ou télécharger. Tout va bien? Vous êtes prêt à l’envoyer à vos clients! Ou, retournez et modifiez n’importe quoi. Après l’envoi, il est aussi facile que jamais de facturer les clients. Votre client recevra un courriel pour payer directement en ligne dans son portail client (nous en discuterons plus loin dans cet article). Surveillez vos factures pour voir ce qui a été payé, ce qui n’a pas été payé et toutes les factures sur la page client de la facture. Haut de la page la dernière indication indique que le paiement est dû. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous mettez tout ensemble, il faut quelques secondes pour préparer la facture et l’envoyer. Alors… Voilà ta facture! Vous pouvez en savoir plus sur la facturation d’un client par site dans notre documentation. Suivi des revenus récurrents la gestion de la clientèle suit automatiquement les revenus récurrents, de sorte que vous ne manquez aucune occasion de comprendre les bénéfices. Je le sais.
Note de bas de page par courriel. Ceci apparaîtra au bas de votre courriel. Incluez tout message que vous souhaitez. Pour des exemples de courriels et pour en savoir plus, consultez notre documentation. 3. Portail des clients marqués en blanc l’expérience de facturation de vos clients peut être entièrement personnalisée grâce à votre contenu dans leur portail des clients. Les clients peuvent accéder à leur centre pour payer les factures, voir les commandes, modifier les informations, etc. Voici quelques éléments de base pour maximiser votre expérience client. Accès des clients les clients ont leur propre zone dans votre centre où ils peuvent se connecter pour voir leurs profils, y compris les informations de facturation importantes (p. ex., commandes, factures, etc.). Il offre une bonne expérience client et simplifie la gestion de leurs factures. Ceci est fait avec l’aide du plug – in client hub (nous en discuterons plus loin). Invitez de nouveaux clients du Centre à ajouter au Centre en entrant des informations sur les nouveaux clients dans l’onglet clients et nouveaux clients. Cliquez sur le bouton pour terminer l’opération. Entrez leurs informations ici. (Notez que vous pouvez également importer des clients à partir de la chaîne. Vous trouverez ici des informations sur la façon de le faire.) Sélectionnez le rôle que l’utilisateur aura. Par exemple, vous pouvez permettre à tous de voir et d’accéder à la facturation, à la facturation d’accès seulement, et plus encore, y compris l’ajout de rôles d’utilisateur personnalisés. Quel rôle d’utilisateur voulez – vous que vos clients jouent? Il y a également un menu déroulant hub où vous pouvez sélectionner le hub auquel vous voulez que le client accède. Les rôles des utilisateurs sont définis, Quel hub utiliseront – ils? Cliquez sur l’onglet inviter le client, puis cliquez sur Ajouter l’onglet, tout est prêt. Votre nouveau client recevra une invitation à se connecter. Pour en savoir plus sur la configuration, consultez notre documentation. Vos clients peuvent être ici
NDI ouvre le courriel et définit le nom d’utilisateur et le mot de passe en cliquant sur confirmer. Ce courriel contient toutes les informations de marque que nous avons décrites précédemment dans cet article, ainsi que le nom du client (ou de l’entreprise). Ci – dessous, vous pouvez voir où vos informations seront fusionnées. Le courriel d’invitation contiendra tous les renseignements personnels que vous souhaitez inclure. Le client sera dirigé vers le champ où son adresse e – mail sera pré – remplie. Ils n’ont qu’à créer un mot de passe et vous avez fini! De plus, s’ils sont actuellement membres d’un développeur wpmu, ils seront envoyés à un compte déjà établi, mais auront accès aux factures des clients. Voici un exemple d’une nouvelle zone d’accès client. Zoomons un peu les choses et voyons ce que la connexion est pour le client… Avec le plug – in client hub qui offre la meilleure expérience d’étiquette blanche, vous aurez besoin du plug – in client hub qui est conçu pour fournir à vos clients une expérience de développement wpmu entièrement blanche sur votre domaine. Le plug – in client hub ajoute plus d’expérience d’étiquetage blanc à votre site. Vous pouvez marquer complètement le Centre, l’exécuter sur le site, facturer et gérer les clients, et contrôler les niveaux d’accès des utilisateurs. Une fois activé sur votre site, vous pouvez inclure des logos personnalisés, des couleurs, etc. Plus de configurations que celles indiquées ci – dessus! Vos clients accéderont à leur portail, qui ne comprend que votre marque. Dans l’exemple ci – dessous, nous avons ajouté Dev Man… L’ouverture de session est votre autorisation et vous pouvez agir de la manière que vous voulez que vos clients voient. Vous pouvez retourner au tableau de bord du client central et apporter des modifications à tout moment. Lisez plus sur la mise en œuvre et l’utilisation du plug – in client hub dans notre documentation. Paiements aux clients vos clients ont maintenant accès à des factures qu’ils peuvent consulter et payer rapidement et facilement. Cela rend le processus plus simple, plus simple et plus facile
Pour vos clients et pour vous. Lorsque les clients se connectent, ils peuvent facilement voir les détails de leur facture. Il s’agit d’un aperçu de tout le contenu, y compris la facturation mensuelle régulière, les abonnements aux événements, les renseignements sur la facturation, etc. Il s’agit d’un aperçu complet du contenu facturé au client. Vos clients peuvent faire beaucoup de choses d’ici. Cela comprend la modification ou l’ajout de renseignements tels que votre adresse de facturation, votre mode de paiement et votre adresse électronique. De plus, il indiquera immédiatement si le paiement est dû et encerclera un numéro en rouge à côté de l’onglet facture. Dans cet exemple, il y a un montant dû. L’onglet facture est l’endroit où le client peut payer la facture et affiche également le montant payé (en vert). Comme vous pouvez le voir, une fois le paiement effectué, une autre somme est due. Lorsque vous cliquez sur une facture spécifique, le client peut voir, payer ou télécharger le PDF. Dans ce cas, ils doivent payer 25 $pour l’entretien du site. Lorsque votre client appuie sur le bouton « payer », il reçoit un sommaire de facturation qui énumère les frais qu’il paie, puis une zone où il peut entrer des renseignements sur le paiement. $ 25 démarrer Cet abonnement. La facture a été traitée et vous recevrez un avis de paiement. 4. Gérer les clients, les paiements et les revenus les factures des clients ont tout ce dont ils ont besoin pour gérer les clients, les paiements et les revenus. De plus, vos clients sont traités de la même façon, ils peuvent consulter et payer les factures, modifier les informations de compte, etc. Commençons par tout ce que vous pouvez faire, à partir de… Gestion de compte la gestion de compte vous permet, ainsi qu’à vos clients, de connaître vos factures, de gérer vos abonnements \/ achats et de mettre à jour vos informations. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vos clients peuvent
Veuillez vous déconnecter de votre compte dans ce portail. Au fur et à mesure que nous avançons, ils peuvent ajouter leurs propres informations, voir et payer les factures. Les clients peuvent également modifier leur mot de passe lors de la connexion, configurer l’authentification à deux facteurs et voir le profil à travers les icônes. C’est la vue du client. Ils peuvent également consulter leurs propres produits et services. Affiche l’abonnement actif, le nombre de produits, la prochaine date de renouvellement et la date de création de l’achat. Ils peuvent également voir les abonnements actuels, les abonnements ponctuels et les abonnements inactifs à travers les onglets. Cliquez sur l’onglet pour n’afficher que ces résultats. Votre client peut également demander l’annulation d’un abonnement actif en cliquant sur le point de pause à côté de l’abonnement actif. À partir du point de pause, ils peuvent également voir les abonnements et les factures. Il s’agit d’une gestion du point de vue du client; Voyons ce que tu peux faire pour toi. La visualisation et l’édition des listes d’accès et de gestion des clients sont rapides et pratiques. Tout cela est fait à partir de l’onglet clients. À partir de là, vous pouvez appeler des clients individuels, voir l’état de votre compte, ajouter de nouveaux clients, obtenir votre sgrr et voir votre facture nette. De plus, comme vous le verrez, il y en a d’autres. Tous les clients sont dans la même zone. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il suffit d’un clic pour ajouter un nouveau client. Juste un clic! De plus, dans l’onglet rôles, assignez ou modifiez des rôles à chaque client. Le rôle par défaut est également défini ici. Vous pouvez même créer vos propres rôles personnalisés! Donnez – lui juste un nom et cliquez sur ce que vous voulez que ce rôle ait accès. Cliquez sur le rôle à inclure. Pour obtenir des détails plus précis sur chaque client, vous pouvez les cliquer individuellement et utiliser l’aperçu du client pour gérer le client de différentes façons. L’aperçu comprend les États
(p. ex., MRR, abonnement à l’événement, facture nette, etc.) Et des informations sur le client. À partir de là, vous pouvez modifier le centre principal, le rôle de l’utilisateur et modifier les informations nécessaires (comme le numéro de contact, le nom, etc.). Il y a beaucoup d’informations sur les clients sur une page. Voyez quels abonnements vos clients ont et ce qu’ils ont acheté dans leurs produits et services. Vous verrez ce qui est actif, le montant introduit, le montant en attente, le prochain renouvellement, le site Web, etc. Comme pour les clients, vous pouvez voir les abonnements actuels, les abonnements ponctuels et les abonnements inactifs. Il indique également quand un produit ou un service a été acheté. Dans l’onglet factures, vous pouvez voir quelles factures sont dues, ce qui a été payé, le montant et le numéro de facture. Avez – vous besoin d’une facture? Vous pouvez en rechercher un en tapant un nombre. Cliquez sur une seule facture pour l’ouvrir. Vous pouvez consulter la facture en détail, ajouter des commentaires, obtenir des renseignements sur le client, la renvoyer au client, etc. Par exemple, si votre client vous envoie un chèque au lieu d’un paiement en ligne, il est marqué comme payé. Après tout, tous les clients ne veulent pas payer par l’intermédiaire du portail client. Tout cela se fait en plaçant un point de suspension sous une seule facture. Cliquez pour marquer cette facture comme payée. Vous pouvez également le faire à partir du point de pause dans la facture détaillée… Tous les clients ne peuvent pas payer en ligne, donc si vous recevez un chèque ou un autre mode de paiement, vous devez marquer la facture payée. Une fois cliqué, vous pouvez choisir le mode de paiement, la date de paiement, ajouter un numéro de référence et même envoyer un reçu au client. Une fois marqué comme payé, il n’affichera plus les informations d’expiration dans votre centre. C’est tout, il va marquer comme payé. Remboursement remboursé, vous pouvez
Et rembourser rapidement tout produit ou service. Une fois le paiement effectué, vous pouvez effectuer un remboursement, qui sera retourné directement au mode de paiement utilisé par le client. Tout cela est fait directement à partir du menu déroulant avec les points de suspension. Vous pouvez obtenir un remboursement immédiat et complet. Pour en savoir plus sur l’émission des remboursements, consultez notre documentation. La gestion du site WordPress devient simple et, comme vous pouvez le voir, la gestion des comptes est plus simple et plus facile que jamais grâce à la facturation des clients! Beaucoup sont automatisés et tous les outils sont là pour vous garder en ordre, vous et vos clients. De plus, grâce à la possibilité de marquer tout le contenu en blanc et de simplifier le processus de paiement, votre entreprise sera concentrée en un seul endroit. Pour voir comment voir les factures réelles des clients, consultez notre exemple. Cet article vous guidera tout au long du processus en utilisant le développement de wpmu et la facturation des clients. Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire avec les factures des clients, assurez – vous de lire notre documentation. En outre, il y a d’autres fonctionnalités pour la facturation des clients, y compris l’achat automatique de noms de domaine, d’autres passerelles de paiement, etc. (nous vous tiendrons à jour)! Pour simplifier la gestion du site, rien n’est plus satisfaisant que la facturation de nos clients! Essaie aujourd’hui. Avez – vous déjà utilisé la facture du client? Si oui, qu’en penses – tu? Veuillez nous le dire dans vos commentaires!