Comment créer un module WordPress pipedrive personnalisé (étape par étape)

Vous cherchez un moyen de créer un module WordPress personnalisé, pipedrive? Pipedrive est un CRM de vente populaire qui vous permet de créer et de gérer des pistes en un seul endroit. Il fournit une approche visuelle du pipeline de vente et vous permet de faire glisser et de déposer des offres entre les différentes étapes. Dans cet article, nous vous montrerons comment créer facilement des modules pipedrive personnalisés pour les sites WordPress. Si vous souhaitez faire un pas en avant, voici un résumé: créer un module WordPress ajouter des entrées de test à votre module installer un plugin zapier créer un nouveau Zap configurer wpforms pour appliquer trigger configurer pipedrive pour agir appliquer créer un modèle pipedrive Pourquoi créer un module pipedrive WordPress? Bien que votre compte pipedrive CRM vous aide à contrôler le processus de vente, vous devez toujours ajouter manuellement des contacts ou des offres à votre compte.
La meilleure solution est de créer un module pipedrive personnalisé et de l’ajouter au site WordPress. Vous pouvez ensuite lier le formulaire à votre compte pipedrive avec l’aide de zapier. Ainsi, chaque fois que quelqu’un soumet un formulaire, un nouvel accord est créé sur votre compte pipedrive. Wpforms est le meilleur plugin pour WordPress form Builder. Accès gratuit! De cette façon, il sera facile pour vos clients potentiels de vous contacter. De plus, il peut vous aider à gagner du temps et à accroître la productivité grâce à l’acquisition de plomb. Par conséquent, sans plus de tracas, commençons par un processus étape par étape pour créer des modules WordPress personnalisés sur votre site.
Comment créer un module WordPress personnalisé pipedrive suivez ces étapes pour commencer facilement à créer un module WordPress personnalisé pipedrive. Étape 1: créer un module WordPress la première chose que vous devez faire est d’installer et d’activer le plug – in wpforms sur votre site Web. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez installer le plugin wordpress en suivant le Guide de démarrage. Création
Réinitialiser la clé API zapier. Cliquez maintenant sur l’icône zapier pour voir la clé API du site. Vous devez garder cette page ouverte parce que nous allons utiliser cette clé API pour connecter zapier aux wpforms. Étape 4: créer un nouveau Zap zapier vous permet de créer un Zap pour connecter 2 applications ou plus et exécuter des tâches automatiques en continu. Zap a besoin d’un déclencheur pour effectuer une opération spécifique.
Dans notre exemple, l’activation se produit lorsque quelqu’un soumet notre formulaire pipedrive en envoyant ces indices à votre compte pipedrive. Ensuite, allez sur le site Web de zapier et connectez – vous à votre compte. Si vous n’avez pas de compte zapier, vous pouvez en créer un gratuitement. Pour créer un nouveau Zap, cliquez sur générer Zap!! Bouton en haut à droite. Une nouvelle page s’ouvre pour lancer l’assistant de configuration. Le processus de création du Zap est divisé en deux parties. D’abord, vous devez configurer wpforms comme déclencheur d’application, puis vous devez configurer pipedrive comme application d’action.
Passons à l’étape suivante pour commencer le processus. Étape 5: configurer wpforms comme déclencheur d’application pour continuer à configurer le module WordPress pipedrive, vous devez d’abord rechercher wpforms en utilisant la boîte de recherche select application déclencheur. Puis cliquez dessus pour passer à l’étape suivante. Vous devez maintenant sélectionner les options d’activation. Wpforms fournit une nouvelle entrée de formulaire comme seule option d’activation. Sélectionnez – le et cliquez sur Enregistrer + continuer. À l’étape suivante, vous devrez connecter zapier à votre compte wpforms. Pour ce faire, cliquez sur le bouton compte de connexion pour démarrer le processus.
Une fenêtre contextuelle vous demande d’entrer l’URL du site et la clé API zapier. Vous pouvez revenir à l’étape 3 pour savoir comment obtenir la clé API zapier. Une fois terminé, cliquez sur Oui, continuez à connecter wpforms au zapier et fermez la fenêtre contextuelle. Pour
Testez la connexion entre les deux applications et vous pouvez cliquer sur le bouton test. Si vous recevez un message de succès, cliquez sur Enregistrer + continuer pour continuer. Zapier va maintenant récupérer tous les formulaires Web de votre site. Continuez, sélectionnez le module pipedrive dans la boîte déroulante et cliquez sur le bouton continuer. Zapier vous montrera ensuite les entrées du module sélectionné. Vous devez sélectionner une entrée de formulaire à tester, puis cliquez sur continuer pour passer à l’étape suivante. Étape 6: configurer pipedrive pour manipuler l’application avant de configurer le module WordPress pipedrive, définissez wpforms comme déclencheur d’application. Il est temps de faire de pipedrive notre application action. Cliquez sur le lien « votre Zap n’a actuellement aucune étape d’action. Ajoutez maintenant! » pour démarrer le processus. Tout d’abord, vous devez utiliser la boîte de recherche select action application pour rechercher l’application pipedrive, puis cliquez dessus pour continuer. Ensuite, il vous sera demandé de sélectionner l’action pipedrive à exécuter après avoir soumis l’entrée du module WordPress. Puisque nous voulons créer une nouvelle offre, sélectionnez créer une offre, puis cliquez sur continuer. Vous devez maintenant lier votre compte pipedrive à zapier en cliquant sur le bouton Connecter le compte. Une fenêtre contextuelle s’ouvre qui vous demande d’entrer un jeton API. Pour obtenir un jeton API, visitez le site Web de pipedrive et connectez – vous à votre compte. Ensuite, cliquez sur le nom dans le coin supérieur droit de l’écran pour afficher le menu déroulant. Ensuite, cliquez sur options de configuration. Sur la page paramètres, vous devez cliquer sur l’API dans la section plus. Vous pourrez maintenant voir le jeton API du compte pipedrive. Continuer à copier et coller les balises API dans la zone de texte des balises API dans la boîte contextuelle. Une fois terminé, cliquez sur pulsan
Ona \
Bia vous aide à mieux comprendre comment créer des modules pipedrive personnalisés dans WordPress. Pour une meilleure façon de combiner wpforms et zapier, consultez le Guide suivant: créer automatiquement des tâches asana à partir du module WordPress créer un formulaire d’abonnement icontact personnalisé dans WordPress connecter le formulaire de contact WordPress au disque si vous n’avez pas déjà utilisé wpforms, créer un formulaire airtable personnalisé pour WordPress, Commencez aujourd’hui avec la création des meilleurs plugins pour les modules glisser – déposer WordPress! De plus, suivez – nous sur Facebook et Twitter pour obtenir des mises à jour sur notre blog.