Comment construire un système de facturation sur WordPress

On s’attend à ce que freshbooks reste le tiers auquel vous envoyez toutes les informations financières importantes. Cela peut ne pas être parfait, selon votre niveau de confiance dans ce genre de choses. En revanche, une fois que vous avez créé votre propre système de facturation sur WordPress, vous bénéficiez de ces avantages: Vous pouvez tout contrôler dans le tableau de bord principal de WordPress. Si vous avez besoin d’un mod personnalisé, vous pouvez accéder au code source du système de facturation. Il n’y a pas de limite au nombre de clients que vous pouvez avoir et au nombre de factures que vous pouvez créer. Vous êtes libre d’utiliser n’importe quelle marque sur la facture, y compris l’étiquette blanche complète. Il est gratuit: il n’y a pas de facture mensuelle pour garder votre système de facturation actif. Mais il y a quelques inconvénients à ne pas le rendre trop conte de fées:
Vous comptez sur un serveur Web pour gérer non seulement votre site Web, mais aussi vos formulaires de facturation. Si le serveur s’écrase, cela peut entraîner des problèmes avec vos dossiers financiers. Vos dossiers financiers sont vulnérables aux vulnérabilités et aux attaques de WordPress. Si vous n’avez pas activé SSL sur le site, le client peut ne pas vouloir continuer à payer (si vous avez intégré une méthode de paiement dans la facture). Enfin, si vous êtes satisfait de ces facteurs négatifs et que vous avez tendance à utiliser le site beaucoup chaque jour, la mise en place d’un système de facturation sur WordPress est une solution à envisager.
Un tel cadre est particulièrement utile pour les pigistes, les développeurs WordPress qui travaillent avec plusieurs clients, les concepteurs, les artistes, les écrivains et toute autre personne qui offre des services sur Internet. Comment construire un système de facturation sur WordPress je suis sûr que cela ne vous surprendra pas, mais vous avez besoin d’un plugin. Plusieurs solutions populaires sont disponibles, dont beaucoup ont été examinées dans un billet de blog précédent. C’est – à – dire, ou
Votre nom d’entreprise, votre adresse et d’autres renseignements qui, à votre avis, devraient figurer sur la facture.
Onglet devis parcourir cet onglet est optionnel parce que les factures fractionnées s’adaptent parfaitement aux paramètres par défaut, mais il est toujours utile de visualiser et d’ajuster rapidement certains détails précis, comme l’ordre des numéros de devis. Onglet facture Ici, vous pouvez ajuster l’ordre de numérotation, le préfixe de la facture, la date d’échéance par défaut et les modalités. Cet onglet est essentiel au bon fonctionnement du système de facturation sur WordPress. Les principales choses à faire ici sont de définir la monnaie par défaut et de configurer les options de paiement en ligne à utiliser.
Par défaut, slice INVOICE vous permet d’ajouter des détails bancaires (simplement pour montrer à vos clients Comment payer la facture manuellement) et vous pouvez également utiliser PayPal. Tous les plug – ins nécessaires à ce dernier sont votre nom d’utilisateur et votre mot de passe de l’API paypal (important; ce ne sont pas vos identifiants d’utilisateur paypal primaires; vous devez aller à paypal et activer l’accès à l’API pour votre compte; voici comment procéder). Si vous souhaitez étendre les options de paiement à d’autres passerelles, vous pouvez obtenir des extensions de chaîne et de Braintree (30 $chacune). Si vous souhaitez accepter un paiement par carte de crédit, Stripe est une extension particulièrement précieuse.
D’autres onglets dans le panneau de configuration ne sont pas nécessaires, mais je vous encourage à regarder là – Bas pour voir ce qui est possible. 3. Créer la première facture slice et ajouter deux nouvelles sections latérales dans le panneau de gestion du WP: Comme vous pouvez le voir, l’un est pour le devis et l’autre pour la facture. Les deux fonctionnent essentiellement de la même façon, donc concentrons – nous sur
De ce guide. Lorsque vous y allez, vous verrez une liste WordPress standard (comme une liste de pages ou de messages). Pour créer une facture, cliquez sur Ajouter une nouvelle facture: La facturation des tranches sera établie au minimum, ce qui facilitera la compréhension de l’ensemble de l’expérience. Voici l’écran de création de factures: Titre – facultatif. Vous n’avez pas besoin de définir l’en – tête, mais il simplifiera davantage votre travail lorsqu’il y a plusieurs factures dans la base de données. Description – facultatif. Si une description est définie, elle est affichée sur la facture finale. Éléments publicitaires. C’est la partie principale de cet article. La facture slice vous permet d’ajouter plusieurs éléments, en utilisant l’un des éléments par défaut, en définissant une quantité et une description distinctes pour chaque élément. En gros, tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Modalités – facultatif. Détails de la facture. Vous pouvez ajouter un client ici et remplir les détails de la facture tels que la devise, les modes de paiement disponibles, le taux d’imposition. Civils C’est là que vous conservez la facture et la mettez à votre disposition. Si vous retournez à la liste principale, vous y verrez la nouvelle facture. À ce stade, vous pouvez l’envoyer par courriel au client: (l’apparence de ces courriels peut également être ajustée dans les paramètres.) Une fois que vous recevrez un courriel, les clients pourront accéder à votre site Web et payer leurs factures en utilisant le mode de paiement que vous avez activé. Exemple de facture: Une fois le paiement effectué, vous verrez dans la liste: C’est tout. C’est simple, non? Une fois que vous avez créé \/ envoyé \/ payé un petit nombre de factures, vous pouvez aller à la section rapports pour en savoir plus (factures \/ rapports fractionnés): Comme je l’ai dit, la section devis fonctionne de la même façon que les factures. L’interface utilisateur est très similaire et les guillemets se comportent de la même façon. De plus, ce qui est intéressant ici, c’est que vous pouvez créer