Comment connecter Salesforce au module WordPress

Voulez – vous connecter Salesforce à votre module WordPress? Si c’est le cas, vous êtes au bon endroit. Grâce à l’intégration avec wordpress Salesforce, les entreprises peuvent créer de nouvelles pistes de manière transparente, suivre les voyages des clients, stocker des données confidentielles sur les clients, etc. Ainsi, dans cet article, nous détaillerons comment connecter Salesforce aux modules WordPress. Mais d’abord, clarifions pourquoi vous faites ça. Pourquoi intégrer Salesforce avec wordpress? La création de l’intégration Salesforce WordPress est bénéfique pour votre entreprise pour plusieurs raisons.
Premièrement, Salesforce est le principal outil de gestion de la relation client (CRM) sur le marché. Salesforce gère les relations et les interactions avec les Prospects, y compris le stockage et l’Organisation de l’information des utilisateurs, le développement de relations avec les clients et le soutien personnalisé. En outre, WordPress est le principal système de gestion de contenu (CMS) pour les propriétaires de sites Web. WordPress peut facilement créer des blogs, des boutiques en ligne, des sites de publication, etc. Il est facile à utiliser, réactif et peu coûteux à démarrer.
Lorsque vous combinez ces deux outils, ils créent un moyen puissant pour les spécialistes du marketing et les entrepreneurs d’atteindre leurs objectifs de marketing sans causer d’énormes problèmes. Vous n’avez pas besoin de code fantaisiste et de connaissances techniques étonnantes pour créer un site Web qui est facile à exécuter et qui produit des résultats. Comment créer l’intégration Salesforce WordPress dans cet article, nous allons utiliser les plugins Salesforce et Salesforce wpforms pour connecter les deux applications. De plus, les add – ins peuvent facilement connecter des formulaires à Salesforce pour créer divers objets sans écrire une seule ligne de code.
Bien que cela puisse sembler effrayant, tout le processus est en fait très simple. Allons – y! Étape 1: ve
Avant de commencer, assurez – vous que votre compte Salesforce a un accès API approprié afin que vous n’ayez pas à traiter les problèmes plus tard. Vous pouvez le faire en vérifiant votre version. Avec Salesforce, vous pouvez choisir parmi les programmes suivants: Essential Professional Unlimited business vous allez bien tant que vous utilisez l’un de ces programmes. Sinon, vous devrez effectuer la conversion avant de commencer l’intégration.
Pour vérifier vos plans, connectez – vous à Salesforce. Vous pourrez voir la version dans l’onglet navigateur: Si ce n’est pas le cas, vous devez essayer une autre méthode. En utilisant le mode expérience Lightning, cliquez sur l’icône profil et sélectionnez passer à Salesforce Classic: Ensuite, cliquez sur paramètres dans le menu de navigation supérieur: cliquez sur le fichier de l’entreprise « information de l’entreprise: Vous verrez ensuite votre type de version à côté de la version de l’Organisation: Maintenant que vous utilisez une version avec accès API, il est temps de commencer l’intégration.
Étape 2: installer et activer wpforms vous avez besoin d’un puissant générateur de formulaires pour l’intégration Salesforce, c’est pourquoi nous utilisons wpforms. Wpforms est le principal plugin de formulaire de contact pour WordPress. Il a des fonctions puissantes, y compris le modèle de formulaire, la gestion de l’inscription, l’intégration des paiements, etc. La meilleure partie est qu’il convient aux débutants, de sorte que même les nouveaux utilisateurs de WordPress ou de programmation n’ont pas à se soucier de créer un beau site. Vous devez télécharger, installer et activer wpforms avant de continuer. Si vous avez besoin d’aide pour l’installation, consultez notre guide sur la façon d’installer le plugin wordpress.
Il est temps de télécharger le plug – in Salesforce de wpforms. Dans le tableau de bord WordPress, cliquez sur wpforms \
Sélectionnez la portée oauth à droite en faisant glisser la portée oauth vers le haut. En bas de l’écran, cliquez sur enregistrer. Si possible, nous vous recommandons d’attendre au moins 10 minutes avant de passer à l’étape suivante. Il faut du temps pour terminer la connexion et attendre un certain temps peut vous épargner des problèmes supplémentaires. Étape 5: connectez WordPress à Salesforce il est temps de copier et coller les clés API dans WordPress. Si vous avez wpforms et Salesforce dans des onglets séparés, vous pouvez passer rapidement entre eux, ce qui est plus facile.
Copier la clé API: 1. Dans le navigateur Salesforce, cliquez sur copier à côté de la clé du consommateur. Passez à l’onglet wpforms et collez la clé. 2. Retournez au navigateur Salesforce. À droite, cliquez sur cliquer pour afficher. Copiez la clé, retournez wpforms et collez – la. Enfin, cliquez sur connecter à Salesforce: Accorder l’accès à Salesforce en cliquant sur autoriser: Votre compte Salesforce est officiellement connecté au site WordPress. Vous devriez être en mesure de voir un message en haut confirmant la connexion réussie: La page d’intégration doit également montrer que vous êtes connecté correctement: Il est temps de créer votre propre module WordPress. Étape 6: Créez votre propre module wordpress pour Salesforce si vous n’êtes pas familier avec la création de formulaires de contact, consultez ce post sur la création de formulaires dans WordPress. Avec wpforms, vous pouvez facilement connecter n’importe quel module à Salesforce. Vous pouvez créer plusieurs projets, y compris: contacts actifs leads Products cases Accounts dans ce cas, nous allons créer Lead à partir du formulaire de contact. Dans form Builder, cliquez sur Marketing: Ensuite, cliquez sur Salesforce \
Champ Prospect dans le compte Salesforce: cliquez sur enregistrer. Étape 7: publier votre intégration Salesforce WordPress est maintenant la partie la plus excitante: publier l’intégration sur votre site WordPress. Ça ne prendra que quelques minutes. Cliquez sur Embed: en haut du constructeur de formulaires, puis cliquez sur créer une nouvelle page: Tapez le nom de la page: cliquez sur le bouton démarrer. Cela signifie que wpforms a maintenant créé une page WordPress intégrée dans le module. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de publier: pour vous! Vous avez créé avec succès l’intégration Salesforce WordPress. Nous espérons que vous trouverez ce tutoriel facile à comprendre et utile. Si vous aimez cet article, assurez – vous de lire notre article sur le meilleur plug – in WP CRM pour votre petite entreprise. Il vous aidera à choisir un logiciel de gestion de la relation client qui convient parfaitement à votre entreprise et à ses besoins.